苏州可川电子IPO借力资本市场,走可持续

据证监会消息，证监会第十八届发行审核委员会定于年8月4日召开年第86次发行审核委员会工作会议，届时将审议苏州可川电子科技股份有限公司（下称：可川电子或公司）。

据了解可川电子于年03月15日成立，该公司主营业务为功能性器件的设计、研发、生产和销售。电池类功能性器件业务方面，聚焦于消费电子电池和新能源动力电池两大细分领域，产品广泛应用于智能手机、平板电脑等消费电子产品和新能源汽车的电池电芯及电池包；结构类功能性器件业务方面，专注于笔记本电脑结构件模组领域，为笔记本电脑制造服务商、组件生产商提供多品类、多批次、定制化的结构类功能性器件产品，产品主要应用于笔记本电脑的内外部结构件模组中；光学类功能性器件业务方面，产品主要为扩散片、防爆膜、遮光胶带等，广泛应用于显示屏、防护玻璃等光学类零组件。

走持续发展之路，客户资源稳定优质

可川电子自成立以来专注于功能性器件的设计、研发、生产与销售，在多年的生产经营中不断扩宽业务条线，优化产品结构，丰富产品种类，综合竞争力及行业地位稳步提升。公司自成立之初便精准定位于消费电子电池类功能性器件产品的设计、研发、生产与销售。消费电子电池类功能性器件由于其应用区域的特殊性，对产品精度、工艺复杂程度、质量稳定性、功能实现等要求严苛。

公司经过多年的技术研发及生产经验积累，具备了设计并生产高精度、大批量、高品控的电池类功能性器件的能力，公司与客户合作关系稳定，在业内树立了良好的口碑及企业形象。年，公司凭借优秀的技术研发实力、丰富的生产设计经验和在消费电子领域积累的优秀口碑，快速渗透到新能源动力电池领域，为动力电池制造商提供全品种、高品控的动力电池类功能性器件产品，扩宽了公司业务条线，进一步稳固了公司在电池类功能性器件细分领域的地位；同年，公司成功进入笔记本电脑结构类功能性器件领域，为笔记本电脑制造服务商、组件生产商提供多品类、多批次、定制化的功能性器件产品，并通过持续的技术创新及客户服务，推进结构类功能性器件业务的快速发展。与此同时，公司也为客户提供各类光学类功能性器件产品。

可川电子拥有优质稳定的客户资源，直接客户包括ATL、LG化学、三星视界、德赛电池、欣旺达、联宝电子、春秋电子、英力股份、胜利精密、蓝思科技、宁德时代、瑞浦能源、中航锂电、力神电池等消费电子和新能源汽车产业链中知名制造服务商、组件生产商，产品最终应用于苹果、联想、三星、华为等知名消费电子终端品牌产品和北汽、上汽、宝马、蔚来、特斯拉等知名新能源汽车品牌产品。报告期内，公司主营业务、主要产品未发生重大变化。

行业前景可观，助力公司持续发展

可川电子的功能性器件主要应用于消费电子和新能源汽车两大领域，行业下游客户主要为消费电子、新能源汽车零组件生产企业及制造服务企业。近年来，作为国家大力发展和着重培育的战略新兴支柱行业，消费电子行业和新能源汽车行业逐步成长为我国社会经济中产业链辐射长、资源集成度高和技术进步快的重点产业领域。同时，在物联网、5G和新能源电池等技术的不断发展和普及的推动下，消费电子行业和新能源汽车行业进入不断升级换代的快速发展新时期。功能性器件行业是消费电子行业和新能源汽车行业的重要辅助和配套行业，行业的市场容量、发展空间、技术发展方向等与下游应用行业紧密相连。因此，可川电子所处的功能性器件行业将随着消费电子行业和新能源汽车行业的快速发展而拥有更广阔的市场空间。

坚持技术创新，走可持续发展之路

可川电子自设立以来，坚持贯彻以技术创新为先导的经营理念，在多年的生产经营中，公司建立了坚持以市场为导向的研发创新机制和完善的研发体系；培养了一支专业素质过硬、行业经验丰富、具备持续创新能力和市场前瞻性的技术研发团队；自主研发了满足客户需求及行业发展趋势的核心技术工艺；具备了较为成熟的模具开发能力；逐渐形成了深度参与客户产品研发设计阶段的业务模式，并将公司的核心技术运用到业务链条各个环节，高效高质量的满足客户的定制化需求，从而持续强化与客户的合作粘性及深度。

在发展中可川电子凭借优秀的技术研发能力、丰富的行业专业知识和经验储备以及对客户产品的深刻理解，在与客户的合作周期中，逐渐形成了在项目开发阶段与客户共同研发设计的业务模式，为客户提供需求评估、产品设计、材料选型、模具设计、样品试制和测试等完整的前端服务。深度参与客户产品前端研发设计的案例如纽扣电池绝缘耐高温标签、电芯侧边绝缘胶纸、电池包绝缘缓冲异形贴合组件、动力电池正负极绝缘覆盖顶盖贴片、弧面R角面框产品等覆盖发行人各业务线。有别于客户直接提供图纸的模式，共同研发的业务模式能够深度参与客户产品前端研发和设计阶段，快速准确并高质量的满足客户的打样需求，有效缩短新产品导入时间，增强与客户的合作粘性；同时，采购端方面，公司在原材料及新产品的开发方面与供应商深度合作，提前掌握新材料新产品的材质特性、使用效果和加工工艺，进一步丰富和完善原材料储备，可快速、持续的在产品设计研发阶段为客户提供更优化的材料选择、产品设计等建议，提升公司综合市场竞争力。

借力资本市场，进一步提高公司盈利能力

本次发行募集资金将在扣除发行费用后投入功能性元器件生产基地建设项目、研发中心项目及补充流动资金，以推动公司主营业务发展，具体情况如下表所示：

报告期内，公司主营业务突出，并呈现持续增长的态势。随着募集资金投资项目的实施，公司将进一步实现产能的扩充，为可持续发展提供强有力的保障。未来，公司将继续优化产品线、拓展产品终端应用领域，加强成本费用的管理，进一步提高公司的盈利能力。