明日主题前瞻
1、人工智能
11月14日，北京智源行动计划正式发布，北京智源人工智能研究院揭牌成立。该院依托北京大学、清华大学、中国科学院、百度、旷视、美团点评、小米、字节跳动等人工智能领域优势单位，建设开放服务平台，召开人工智能峰会，协调推进联合实验室和人才培养。北大、中科院等人工智能相关合作公司有望受益北京智源行动计划。
点评：上市公司，中科曙光是中科院科技产业化领军、先进计算及智慧城市两大联盟理事长单位。北信源与清华大学、北京大学、中国科学院新锐科技团队一起发起成立人工智能产业技术创新战略联盟。中科创达与人工智能芯片独角兽公司寒武纪达成战略合作。
2、5G
日前，三星网络事业部部长金映基在WSJ.DLive全球科技大会上表示，公司将为5G网络投资亿美元，以确保到年占有至少20%的市场份额。金映基还表示，三星5G网络将部署在美国奥斯丁的半导体工厂。5G可能会在明年实现商业化，为消费者提供服务，但企业客户可提前部署。
点评：此次三星巨资发展5G网络，国内三星产业链涉足5G的公司或受益。上市公司，硕贝德对核心大客户三星的天线销售持续上升；长盈精密在适用于5G移动终端的外观件及连接器产品上已具有量产能力；信维通信作为全球射频天线的领先企业，年开始为三星的重要机型提供无线充电+NFC+Pay一体化解决方案。
3、钢铁
工信部副部长王江平近日带队赴河北省唐山市专题调研钢铁产业结构调整。调研期间，王江平提出，要加大支持力度，促进电炉钢有序发展，要充分认识到钢铁行业在当前环保约束的基础上，未来还可能受到土地、能耗等要素资源的进一步约束。
点评：业内人士认为，随着国家提高钢铁行业节能减排相关政策要求的进一步落实，尤其是提高现场监督核查的力度，转炉炼钢和电炉炼钢间不公平的竞争环境将逐渐改善。电炉炼钢将成为未来发展趋势。上市公司中，涉足废钢破碎生产线设备的华宏科技、天奇股份将受益于行业发展。
4、电改
国家能源局15日发布《关于实行可再生能源电力配额制的通知》征求意见稿，各省级行政区域规定应达到的最低可再生能源比重指标为约束性指标，按超过约束性指标10%确定激励性指标。配额考核自明年1月1日起正式进行，年度配额指标将于当年第一季度另行发布。有关部门曾在今年3月和9月进行可再生能源电力配额制的意见征询。
点评：奖励机制和激励性指标的设立有望鼓励各省市超额完成消纳目标。消纳改善后，新能源装机需求提升，风电、光伏制造业龙头也有望收益。隆基股份为单晶硅片行业龙头；金风科技主营风电设备和运营；通威股份最新公告，双流基地3.2GW高效晶硅电池生产项目将于18日正式投产。
5、特高压
平高电气最新公告，在国家电网蒙西-晋中特高压交流工程设备采购中中标，金额万元。这是自今年1月份以来，该公司首次发布特高压类设备的中标公告。国网电商平台网站同日还公示了驻马店-武汉、张北-雄安（北京西）等多个特高压工程的勘察设计或施工监理中标候选人。
点评：研究机构认为，陕北-湖北、张北-雄安、雅中-江西等工程也有望在今年底前陆续获得核准，至年将是特高压设备的交付高峰。除了平高电气以外，生产直流输电系统的许继电气、生产高压开关和变压器的中国西电、生产绝缘子的大连电瓷等企业也有望从中受益。
6、粤港澳大湾区
11月15日，珠海市政府常务会议审议并原则通过《珠海市干线路网规划》。规划提出，为强化与深港和粤西城市的联系，规划新增伶仃洋通道、黄茅海通道，市域层面将打造核心城区快速环线。
点评：伶仃洋通道跨海直通深圳，将成为粤港澳大湾区东西岸的重要通道，利好两地物流仓储类公司，如恒基达鑫、怡亚通、华鹏飞。
7、短视频
据媒体报道，抖音母公司字节跳动已超越Uber，成为全球最大估值的最高独角兽公司。软银集团本月通过软银愿景基金和其它方式向字节跳动投资30亿美元。字节跳动估值达到亿美元，超过亿美元估值的Uber。该公司打算将融资所得用于拓展国际市场，并在国内市场上开发更多应用。字节跳动科技有限公司成立于年3月，旗下有“今日头条”客户端，还有抖音、火山小视频、西瓜视频等产品。
点评：字节跳动旗下应用火爆，相关合作公司受益明显。天龙集团今日头条的核心代理商，今日头条授权公司二级子公司品众互动运营今日头条客户端、抖音客户端等的互联网广告销售业务。先进数通向字节跳动销售IT设备并提供相关服务。
8、半导体
据媒体报道，日前发布的最新财报中，硅晶圆几大巨头业绩暴涨，环球晶及信越等巨头纷纷看好明年硅晶圆的上涨趋势。环球晶预期，明年硅晶圆供需仍紧，价格持续看涨，环球晶明年价量齐扬。环球晶目前12英寸硅晶圆每月万片产出几乎全数卖光，8英寸很多客户还是缺货。信越化学表示，12英寸价格未来仍会持续走高，看好明年营运走势。合景集团则表示，旗下8英寸硅晶圆订单仍无法满足客户需求，估计明年仍有两位数涨幅。
点评：在硅晶圆行业持续高景气的推动下，国内相关报道体设备公司将受益。北方华创是国内半导体设备龙头，覆盖了整个半导体制造产业关键环节工艺的设备，受益于硅晶圆的产线建设。晶盛机电寸长晶炉已有批量供应经验，12寸长晶炉也在部分客户现场有较长时间的运转。
其他重要主题
1、电子政务丨财政部：全面推开财政电子票据管理改革。
2、海南丨海南多措并举降低上市公司股票质押风险。
3、核电丨中核集团在发布会上表示海内外在建华龙一号核电机组共计4台，工程建设各节点均按期或提前完成。
4、天然气丨国家重点工程鄂安沧输气管道一期工程15日通气，将有效缓解华北地区天然气供需矛盾。
5、物流丨京东获全球首个省域无人机物流经营许可证。
宏观要闻
1、商务部：中美经贸领域高层接触已经恢复。
2、中国证监会与新加坡金融管理局签署《关于期货监管合作与信息交换的谅解备忘录》。
3、中金所董事长胡政：积极探讨研究金融期货市场开放。
4、新华社15日受权播发《中共中央国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》，强调普及普惠，遏制过度逐利行为。
5、上海市市长应勇：将民营经济打造成为上海改革开放新高地、科技创新新先锋。
今日大盘回顾
主题复盘
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