绝缘子避雷器行业发展历程及竞争格局市

绝缘子、避雷器行业发展历程及竞争格局、市场规模、发展前景预测

绝缘子、避雷器是电力系统的重要组成部分，随着电力系统的普及及发展而得到广泛应用。近年来，绝缘子、避雷器产品种类、性能不断提升，特别是复合绝缘材料的普遍应用，已由电力系统逐步延伸至轨道交通等其他领域。同时，随着全球电网建设规模的不断扩大以及我国高速动车组、电力机车和电气化铁路领域的快速发展，绝缘子、避雷器市场需求持续增加，推动了行业发展。具体产品方面，虽然绝缘子、避雷器总体产量保持增长，但产品结构有所变化。随着硅橡胶等复合材料的应用，复合绝缘子凭借其憎水性强、重量轻等特点得到快速普及。

1、绝缘子、避雷器行业概述

绝缘子是安装在不同电位的导体或导体与接地构件之间的能够耐受电压和机械应力作用的器件，用来支持和固定母线与带电导体，并使带电导体间或导体与大地之间有足够的距离和绝缘，是电气系统必需过电压保护设备之一，广泛应用于高速动车组、电力机车等轨道交通及电力系统输配电等环节。

避雷器是用于保护电气设备免受高瞬态过电压危害并限制续流时间、续流幅值的一种过电压保护设备，适用于变压器、输电线路、配电屏、开关柜、电力计量箱、真空开关、并联补偿电容器、旋转电机及半导体器件等设备的过电压保护。避雷器具有良好的非线性伏安待性，当系统出现过电压时，避雷器呈现低电阻，吸收过电压能量，使被保护电器设备上的过电压限制在允许范围内，从而保护了电气设备绝缘免遭过电压的损坏。在电力系统正常工作电压下，避雷器呈现高电阻，仅有微安级的泄漏电流流过避雷器，起到与系统绝缘的作用。

2、绝缘子、避雷器行业历程

20世纪70年代，为满足电网用户对于变电站外绝缘可靠性提升的需求，采用室温硫化硅橡胶、液体硅橡胶等伞套材料及高温硫化硅橡胶螺旋式伞套技术的复合绝缘子等产品应运而生，并在电力系统上得到应用，但全球线路绝缘子仍以瓷绝缘子、玻璃绝缘子为主。由于瓷绝缘子及玻璃绝缘子表面附着的污秽物在潮湿条件下，容易在绝缘表面形成导电膜，降低绝缘产品的绝缘水平（即污闪现象），20世纪80年代，在我国电网面临大面积污闪风险的情况下，国内厂家开始研制具备质量轻、免维护、成本低等优点的线路复合绝缘子，并于90年代后期开始在全国乃至全球开始大规模推广应用。

19世纪70至80年代，棒型放点间隙和熔丝便开始作为早期的电器组件保护装置得到应用；20世纪30年代，碳化硅限压器在交直流系统发变电设备的保护方面得到迅速发展。此后，随着氧化锌非线性伏安特性的发现，氧化锌压敏电阻被用于电子设备的保护，并于20世纪70年代用于制作氧化锌避雷器，在电力系统发电、输电、变电系统中得到快速应用。

3、绝缘子、避雷器行业格局

国内市场中，虽然从事绝缘子避雷器生产的企业数量较多，但规模差距显著，呈现金字塔式分布。其中，少数具备研发、产品和品牌优势的企业占据了行业内绝大部分产值，构成了市场第一梯队，而众多在低端领域竞争的中小企业则为第二、三梯队。

（1）绝缘子、避雷器行业下游不同应用市场中竞争存在显著差异

虽然绝缘子、避雷器最早是在电力领域得到应用并普及起来的，但由于电力应用领域对产品性能及质量要求参差，为市场中众多的中小企业提供了发展空间，使得市场竞争较为激烈。另一方面，随着电力机车、和谐号、复兴号动车组等轨道交通应用市场的快速发展及国产化率的提升，国内少数具备技术优势和竞争实力的绝缘子、避雷器生产企业在供应链中逐步替换原有的国际品牌份额，实现进口替代。

1）绝缘子、避雷器在电力应用市场的竞争情况

绝缘子、避雷器在20世纪中期即开始在电力系统广泛应用，并且随着绝缘材料、具体应用场景的变化而逐步演变出不同类别的产品。由于电力领域是绝缘子、避雷器应用的基础应用市场，行业内企业绝大多数产品均在该领域内竞争，整体竞争较为激烈。

2）绝缘子、避雷器在轨道交通应用市场的竞争情况

随着轨道交通市场的发展，特别是电气化铁路的普及，以及电力机车、和谐号、复兴号动车组国产化率的提升，绝缘子、避雷器产品在轨道交通领域得到了快速应用。国内少数具备技术优势和竞争实力的绝缘子、避雷器生产企业抓住市场契机，以更贴近客户需求的设计和差异化服务在供应链中逐步替换原有的国际品牌份额，实现进口替代。

（2）绝缘子、避雷器行业主要企业

绝缘子、避雷器产业内企业数量较多，但具备规模的企业数量较少。目前，行业内主要领先竞争企业包括平高东芝、金冠电气、益坤电气、神马电力等。

4、绝缘子、避雷器行业壁垒

（1）绝缘子、避雷器行业资质壁垒

轨道交通作为一个高端装备行业，不仅技术指标要求高，而且需要适应不同的运行环境，例如极热极寒气候、大风沙、高海拔和高速运行等恶劣环境，轨道交通接触网系统复杂，车、网动态参数多变，过电压种类繁多，对绝缘子避雷器的防撕裂硅能力、能量吸收能力和动态稳定性具有严酷的考验，因此对相关设备提出更高的要求。年铁道部颁布《铁路产品认证管理办法》，规定纳入强制性产品认证管理和列入采购目录的铁路产品，依法取得认证后，方可在铁路领域使用。年颁布的《中国铁路总公司铁路专用产品认证管理办法》，规定认证机构制定的认证规则应符合相应产品的国家、行业和总公司技术标准（含技术性文件）的要求，并报总公司备案；纳入《目录》中的产品，取得认证机构相应认证后，方可在国家铁路领域使用。随着我国轨道交通规模化、国产化、智能化和电气化的发展，国家铁路局不断完善和更新关于铁道行业的标准，对绝缘子和避雷器等产品提出更高的要求。面对如此趋势，未来具有高质生产能力和强大的研究开发能力的供应商将越来越有优势，实力较差的供应商将逐渐落伍，行业技术门槛逐渐提高。

而电网公司在招标过程中对供应商的制造、检测能力、人员、设备、资金实力、财务状况、运行业绩、商业信用等资质提出了明确要求，不符合资质要求的企业将不能参与投标，如ISO质量管理体系认证、CRCC铁路产品认证、欧洲铁路行业协会的IRIS认证等众多国内外产品质量、资质认证，因此，国际国内市场存在较高的资质壁垒。

（2）绝缘子、避雷器行业技术门槛

轨道交通及输配电行业涉及多学科、多领域技术，涵盖电气、机械、材料、热处理和现代机械设计制造技术、工艺试（实）验技术等，技术集成度高、开发难度大、制造工艺复杂、生产周期长，技术门槛较高。

以避雷器核心器件——非线性金属氧化物电阻片为例，其生产涉及无机金属氧化物材料、有机高分子材料、成分分析、机械电气、液压传动、统计分析等多学科综合运用，囊括电阻片的配方、成型工艺、成型模具设计、高温烧成温度曲线设计、试验检测等多个技术环节。任何环节出现问题，都可能导致电阻片的性能下降或不达标。电阻片生产相关的各项技术均涉及大量的技术指标及经验参数，需要经过多年的积累，才能形成一套完整的生产技术工艺体系，行业新进入者较难在短时间内取得突破。在此背景下，只有通过长期积累并具备丰富的产品研究与开发经验的企业，才能有层次、有计划地进行新产品开发，以满足客户的需求。对于新进入市场的竞争者而言，短期内很难实现技术上的创新突破。

（3）绝缘子、避雷器行业资金投入壁垒

轨道交通及输配电行业下游厂商要求与其合作的设备供应服务商必须具备与之业务规模匹配的制造能力，因而对设备、厂房、配套设施等固定资产的投入有较高要求，特别是需要电气试验设备、机械试验设备以及材料试验设备等需要满足标准测试要求的设备，对初期投入的资金门槛设置较高，同时需要根据产品更新换代追加设备技术改造及升级的投入；另一方面，大规模生产制造需要满足大批量生产采购（尤其是模具投入）的要求，而建立完善物料采购体系并保持其良性持续的运转还需要大量的流动资金保证。因此，巨大及持续的资金投入是进入绝缘子、避雷器行业的一大障碍。

（4）绝缘子、避雷器行业品牌壁垒

由于绝缘子、避雷器下游轨道交通及输配电行业均属于公用事业领域，其对设备的可靠性要求极为严格。供应商的技术水平、运行业绩、产品质量、市场信誉、售后服务等所形成的综合品牌是企业最重要的核心竞争力，也是影响企业是否可以与下游客户形成战略合作的关键因素。相对在位企业，新进入者必将面临较高的品牌壁垒。

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目录

第1章绝缘子避雷器制造行业发展综述

1.1绝缘子避雷器制造行业定义及发展历程

1.1.1行业定义

1.1.2行业发展历程

1.2绝缘子避雷器行业市场环境分析

1.2.1行业政策环境分析

（1）行业管理体制

（2）行业相关政策动向

（3）行业发展规划分析

1.2.2行业经济环境分析

（1）国际宏观经济环境分析

（2）国内宏观经济环境分析

1.2.3行业贸易环境分析

1.2.4行业技术环境分析

（1）行业专利统计标准说明

（2）行业专利申请数量分析

（3）技术专利申请人分析

（4）行业专利申请热点分析

第2章绝缘子避雷器制造行业运营情况分析

2.1中国绝缘子避雷器制造行业发展状况概述

2.1.1中国绝缘子避雷器制造行业发展总体概况

2.1.2中国绝缘子避雷器制造行业发展主要特点

2.1.3绝缘子避雷器制造行业影响因素分析

（1）有利因素

（2）不利因素

2.2中国绝缘子避雷器制造行业经营情况分析

2.2.1绝缘子避雷器制造行业经营效益分析

2.2.2绝缘子避雷器制造行业盈利能力分析

2.2.3绝缘子避雷器制造行业运营能力分析

2.2.4绝缘子避雷器制造行业偿债能力分析

2.2.5绝缘子避雷器制造行业发展能力分析

2.3绝缘子避雷器制造行业供需平衡分析

2.3.1绝缘子避雷器制造行业供给情况分析

2.3.2绝缘子避雷器制造行业需求情况分析

2.4绝缘子避雷器制造行业进出口市场分析

2.4.1绝缘子避雷器制造行业出口情况

（1）绝缘子避雷器制造行业出口总体情况

（2）绝缘子避雷器制造行业出口产品结构分析

2.4.2绝缘子避雷器制造行业进口情况分析

（1）绝缘子避雷器制造行业进口总体情况

（2）绝缘子避雷器制造行业进口产品结构分析

第3章绝缘子避雷器制造行业市场竞争状况分析

3.1国际绝缘子避雷器市场发展分析

3.1.1市场发展概况

（1）避雷器市场规模分析

（2）绝缘子市场规模分析

3.1.2市场竞争状况

3.1.3市场发展前景预测

3.2国际绝缘子避雷器巨头在华竞争分析

3.2.1A公司

3.2.2B公司

3.2.3C公司

3.3中国绝缘子避雷器市场竞争分析

3.3.1行业市场规模分析

3.3.2行业区域结构特征分析

（1）行业区域结构总体特征

（2）行业区域集中度分析

3.3.3行业竞争分析

（1）上游议价能力分析

（2）下游议价能力分析

（3）新进入者威胁分析

（4）替代品威胁分析

（5）行业竞争现状分析

（6）行业竞争总结分析

第4章绝缘子避雷器制造行业细分产品市场分析

4.1复合绝缘子产品市场分析

4.1.1复合绝缘子的特点分析

4.1.2复合绝缘子应用市场分析

4.1.3复合绝缘子主要生产企业

4.1.4复合绝缘子需求现状分析

4.1.5复合绝缘子市场需求前景

4.2瓷绝缘子产品市场分析

4.2.1瓷绝缘子的特点分析

4.2.2瓷绝缘子应用市场分析

4.2.3瓷绝缘子主要生产企业

4.2.4瓷绝缘子需求现状分析

4.2.5瓷绝缘子市场需求前景

4.3玻璃绝缘子产品市场分析

4.3.1玻璃绝缘子的特点分析

4.3.2玻璃绝缘子应用市场分析

4.3.3玻璃绝缘子主要生产企业

4.3.4玻璃绝缘子需求现状分析

4.3.5玻璃绝缘子市场需求前景

4.4套管类产品市场分析

4.4.1套管类产品应用市场分析

4.4.2套管类产品需求现状分析

4.4.3套管类产品市场需求前景

4.5避雷器产品市场分析

4.5.1避雷器市场需求量分析

4.5.2避雷器技术水平分析

4.5.3避雷器市场需求预测

第5章绝缘子避雷器下游需求市场分析

5.1绝缘子避雷器制造行业下游应用分布

5.2电力工业对绝缘子避雷器需求分析

5.2.1电力工业发展现状及规划

（1）电力工业发展现状

（2）电力工业发展规划

5.2.2城乡电网建设和改造领域需求分析

（1）农村电网建设与改造

（2）城市电网改造与建设

（3）城乡电网建设与改造对绝缘子避雷器的需求分析

5.2.3西电东送工程建设领域需求分析

（1）西电东送工程建设状况

（2）西电东送对绝缘子避雷器的需求分析

5.2.4特高压输电工程建设领域需求分析

（1）特高压输电工程建设现状

（2）特高压输电工程建设规划

（3）特高压输电工程建设对绝缘子避雷器的需求分析

5.3轨道交通对绝缘子避雷器需求分析

5.3.1轨道交通概况

5.3.2国家铁路交通行业发展现状

（1）全国铁路固定资产投资情况

（2）中国铁路总营业里程增长情况

5.3.3中国城市轨道交通概况

（1）中国城市轨道交通投资情况

（2）城市轨道交通运营里程情况

5.3.4轨道交通对绝缘子避雷器的需求分析

（1）电力机车和动车组所需避雷器、绝缘子情况

（2）城轨车辆所需避雷器、绝缘子情况

（3）轨道交通接触网

（4）牵引变电所所需避雷器市场规模

（5）其他

第6章绝缘子避雷器制造行业主要企业生产经营分析

6.1绝缘子避雷器制造企业发展总体状况分析

6.1.1绝缘子避雷器制造行业企业规模

6.1.2绝缘子避雷器制造行业工业产值状况

6.1.3绝缘子避雷器制造行业销售收入和利润

6.2绝缘子避雷器制造行业重点企业个案分析

6.2.1A公司经营情况分析

（1）企业发展简况分析

（2）企业主营业务分析

（3）企业销售渠道与网络

（4）企业经营情况分析

（5）企业竞争优势分析

6.2.2B公司经营情况分析

（1）企业发展简况分析

（2）企业主营业务分析

（3）企业销售渠道与网络

（4）企业经营情况分析

（5）企业竞争优势分析

6.2.3C公司经营情况分析

（1）企业发展简况分析

（2）企业主营业务分析

（3）企业销售渠道与网络

（4）企业经营情况分析

（5）企业竞争优势分析

（6）企业最新发展动向分析

6.2.4D公司经营情况分析

（1）企业发展简况分析

（2）企业股权结构及内部组织结构

（3）企业主营业务分析

（4）企业经营模式分析

（5）企业销售渠道与网络

（6）企业经营情况分析

1）主要经济指标分析

2）企业盈利能力分析

3）企业运营能力分析

4）企业偿债能力分析

5）企业发展能力分析

（7）企业竞争优势分析

6.2.5E公司经营情况分析

（1）企业发展简况分析

（2）企业主营业务分析

（3）企业销售渠道与网络

（4）企业经营情况分析

（5）企业竞争优势分析

第7章绝缘子避雷器制造行业发展趋势与投资分析

7.1绝缘子避雷器制造行业投资特性分析

7.1.1行业进入壁垒分析

（1）资质壁垒

（2）技术壁垒

（3）资金壁垒

（4）品牌壁垒

7.1.2行业盈利模式分析

7.2中国绝缘子避雷器制造行业投资风险

7.2.1政策风险

7.2.2技术风险

7.2.3供求风险

7.2.4宏观经济波动风险

7.2.5其他风险

7.3中国绝缘子避雷器市场发展趋势

7.3.1绝缘子避雷器制造行业市场发展趋势

7.3.2绝缘子避雷器市场发展前景预测

7.4建议