1.半导体：碳化硅景气度持续向上，半导体制造产能安全应重视
1.1.SiC器件市场有望保持高增，产业链国产化持续推进
据半导体行业观察，Yole发布最新报告预计碳化硅器件市场规模将由年10.9亿美元增长至年62.97亿美元，CAGR达34%，至年汽车领域市场规模将达到近50亿美元，占碳化硅器件市场份额约80%。除汽车外，碳化硅器件在工业和能源应用领域也将迎来20%以上增速，年市场规模分别达到5.5亿美元和4.58亿美元。据第三代半导体风向，三安光电预计年6寸碳化硅晶圆需求在保守与乐观情形下分别为万片和万片（其中汽车领域需求分别为万片和万片），产能缺口分别达到万片和万片，全球碳化硅衬底与晶圆市场至年仍将处于供不应求局面。
恒普科技3月30日发布科创板首次公开发行股票招股说明书（申报稿），又一碳化硅企业即将上市。据恒普科技招股说明书，公司是宽禁带半导体领域的关键设备供应商，主要产品包括碳化硅晶体生长炉、碳化硅同质外延设备、常压化学气相沉积（APCVD）设备等，其中碳化硅晶体生长炉能够实现温度的闭环控制以及高精度的压力控制，目前6英寸石墨加热碳化硅长晶炉已形成规模化销售，公司正在推进8英寸石墨加热碳化硅长晶炉的研发工作。据第三代半导体风向，昕感科技已完成超亿元A轮融资，并将投资20亿元在江苏省江阴高新区建设碳化硅功率器件芯片及模组生产线。据第三代半导体风向，天成半导体近日宣布仅用时6个月即完成从场地建设到6寸碳化硅晶锭的中试投产，目前已实现6英寸导电型和半绝缘型碳化硅晶锭的小批量生产，将于年年内实现6英寸碳化硅衬底量产，同时二期项目也正在筹备阶段，项目完成后将为公司贡献年产导电型和半绝缘型碳化硅衬底2万片的生产能力。
根据中国汽车工业协会数据，我国新能源汽车销量由年的1.8万辆增至年的.1万辆，复合增长率达38%，渗透率达到13.4%。根据工信部发布的《新能源汽车产业发展规划（-年）》，年我国汽车销量有望达到万辆，其中新能源汽车占新车总销量20%，新能源汽车销量有望达到万辆。据天科合达招股书披露，根据现有技术方案，每辆新能源汽车使用的功率器件价值约美元到美元。粗略估计，我国年新能源汽车使用的功率器件市场达42~60亿美元。
中汽协公布2月份新能源车产销量数据，年2月，国内新能源汽车产量36.8万辆，同比增长.8%，销量33.4万辆，同比增长.6%，继续保持景气度上升趋势。
新能源汽车行业销量持续超预期，用户对充电时间、续航里程、动力性能等指标的要求越来越高，碳化硅是制作高温、高频、大功率、高压器件的理想材料之一，基于碳化硅的解决方案可使系统效率更高、重量更轻，且结构更紧凑，是解决新能源汽车V高压快充等一系列行业难题的关键技术。
光伏方面，全球光伏安装量由年的31GW逐年上升至年的.5GW。从国内来看，近年来季度光伏安装量增长迅速。光伏产业的迅速发展同样能够带动对第三代半导体（碳化硅）功率器件的需求。
1.2.3M停产或使半导体产能再受创，上海多家半导体厂暂时停工
3M半导体冷却剂厂被迫停产，全球半导体制造产能或再受创。据韩国媒体BusinessKorea报道，比利时政府正在加强多氟烷基物质（PFAS）用量限制，受此环保政策影响，消费品和工业用品制造大厂3M位于比利时佛兰德斯的Zwijndrecht工厂被“无限期关闭”。由于该厂所生产的半导体冷却剂（电子级氟化液）占据了全球65%的产能，此举或将导致本就紧张的全球半导体制造产能再遭冲击。针对3M比利时冷却剂工厂生产暂停，台积电、联电、世界先进均表示，预期不会造成严重影响，将与供应链紧密合作，并以其他厂商货源替代。经济日报报道显示，全球半导体冷却剂为寡占市场，除了龙头3M之外，还有一家供应商Solvay。
两家公司正在申请扩产，预计三个月后可开出产能。3M在比利时和美国的产能，各占全球约65%、15%；Solvay美国厂的产能则占全球20%。根据库存状况，当前各大晶圆厂冷却剂库存约八至十周，通路商和原厂则在11周，若供应商扩产顺利，可望舒缓缺货疑虑，确保业界生产一切正常。今年以来氟化工产品市场需求扩张，但在环保意识抬头下，相关厂商生产遭遇环团压力，导致产品价格全线上涨，氟化工原料、含氟聚合物材料、冷却剂等价格较去年同期明显走扬，对半导体业影响待观察。继俄乌冲突导致半导体氖气受到影响之后，半导体冷却剂产能过于集中的格局对供应链的安全是否有利，本次的事件又给全球晶圆代工厂做出提醒。
上海实施分批封控，多家半导体厂宣布停工。上海市卫生健康委员会公告，为遏制疫情扩散蔓延势头，3月28日起将分区封控，浦东、浦南等地区先行封控4天，之后浦西区再封控4天，所有企业封闭生产或居家办公，封控区内将暂停地铁等公共运输。据百能云芯报道，台积电、日月光、合晶上海厂等半导体厂，虽维持正常生产，但生产线员工传出都要在厂区内吃睡达4天，更有多家半导体厂商宣布全面停工。台积电（松江8寸厂）、日月光（投控旗下环旭电子的多座工厂）、华虹半导体、中芯国际、合晶等厂商均表示，目前生产和运营保持正常；特斯拉上海厂拟停产4天，复工时间未定；导光板厂茂林公告，子公司上海向隆电子科技自3月28日至3月31日停工，预估本次停工对公司财务业务无重大影响；闳康公告显示，闳康技术检测（上海）自3月28日至4月1日实施封闭管理检测工作；半导体暨面板制程供应系统厂朋亿公告表示，子公司冠礼控制（上海）自3月28日至4月1日停工，预估本次停工对财务业务尚无重大影响；气动元件厂气立位于浦西的上海厂目前正常营运，4月1日至4月2日配合当地政府PCR采检停工，将透过调班因应。气立表示，上海厂3月共有2次为期两天的停工，深圳子公司3月则约停工1周，至于主要生产基地平湖厂3月则约停5天，已恢复正常生产。本次疫情封控造成的短期停工虽未造成重大冲击，但我们认为仍需持续
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