自年比亚迪成立，经过20多年的发展，中国动力锂电池已经成为全球最大的产业集群，并在多个核心供应链占据优势地位。年，我国动力电池累计装车量达.6GWh，占全球总销量的56.9%；正/负极材料出货量约占全球市场份额的90%，电解液出货量全球占比超85%，锂电隔膜占据全球超80%市场份额。
但在强势崛起的背后，也有风险在加速聚集。尤其在当下全球经济下行/增速放缓的大背景下，新能源产业内部也在发生剧烈变化，疯狂扩张与产能过剩，供需博弈与原材料价格剧烈波动，全球化发展与贸易保护，等诸多因素都在加剧产业分化，动力电池产业已步入新一轮竞争与洗牌周期。
根据24潮团队统计的数据：在动力电池、正极材料、负极材料、电解液与锂电隔膜这5大细分产业链中，企业产能规划均远超年第三方研究机构对市场需求预测上限，未来三年内出现严重产能过剩似乎已经不可避免。
年上半年，受原材料价格剧烈波动、市场供需变化等因素影响，锂电池核心主材价格均出现不同程度下降。据高工锂电统计，截至年6月，正极材料、电解液价格较上一年年底下滑超35%，负极价格下滑超30%。受隔膜产品技术路线转换以及市场竞价影响，湿法隔膜价格下滑超25%，干法隔膜价格降幅在5-8%。
01动力电池
EVTank统计数据显示，年全产业链的动力电池库存高达.8GWh，创历史新高。此外根据中国汽车动力电池产业创新联盟发布数据显示，年上半年我国动力电池累计产量.6GWh，而同期动力电池累计装车量仅为.1GWh，以此计算，上半年动力电池库存增加了.5GWh。
据24潮统计，年至今，已公布的重大动力电池项目超个，总投资预算超17,亿元。而此前综合各券商、企业公告等数据发现，仅统计已公开产能规划的全球17家动力电池企业，其在年底的产能总计就将近1，GWh，而到年的总产能规划更是高达5，GWh！这近乎是年全球动力电池总需求量的11.33倍！即便是高工产业研究院(GGII)较为乐观的市场预期：年全球新能源汽车渗透率将达到25%以上，带动全球动力电池出货量超过1,GWh，也远远跟不上产能扩张的速度。
02正极材料
作为年新能源产业中风头最劲的细分赛道之一，正极材料产能过剩风险与危机也隐有愈演愈烈之势。据德方纳米、夏钨新能、龙蟠科技这三大正极材料巨头公布的年半年业绩预告/快报显示，三巨头无一例外，净利润均出现50%以上巨幅下滑，其中德方纳米和龙蟠科技甚至出现巨额亏损，三巨头公布的业绩下滑原因近乎一致：“下游需求放缓、产业链处于去库存状态、产品销售价格下降”等。
据高工锂电统计，年中国磷酸铁锂正极材料出货量万吨，同比增长%。综合券商分析，大多认为到年全球磷酸铁锂需求约为-万吨。而年国内投资新建的磷酸铁锂正极材料项目超过40个，总计规划新增产能超过万吨，远超券商需求预测。
根据24潮团队不完全统计，目前国内29家企业公布的正极材料/磷酸铁锂总产能规划已达1,.15万吨，海外企业产能规划近万吨左右，海内外企业产能规划合计近1,万吨左右。这是上述券商对年最乐观需求预测的4.53倍。
03负极材料
公开数据显示，年我国负极材料出货量为万吨，同比增长90.28%；负极材料产业中，总体以人造石墨和天然石墨为主，其中人造石墨占比总体持续提升，年我国人造石墨出货量为.1万吨，占比达84.01%。
综合券商分析预测，未来几年负极材料保持增长趋势是大概率事情，预计到年全球负极材料需求在-万吨。而据鑫椤资讯预测，到年年末，负极材料名义产能将达万吨左右，远超上述负极材料需求预测；另据华福证券分析预测，年-年，全球负极材料“产能-需求”分别为35万吨、79万吨和81万吨，加速趋势非常明显。而根据百川盈孚大数据统计，目前多家企业负极材料产能规划合计约为1,万吨，远超上述券商未来三年全球市场需求预测。
04电解液
年,全球电解液出货量达到.3万吨,中国锂电池电解液出货量达到89.1万吨,占全球电解液出货量比重为85.4%,较年提升约2.6个百分点。
根据EVTank统计，年-年中国电解液行业CR10市场份额占比分别为81.40%、84.30%、88.30%，行业集中度持续提升。主要原因有：第一，电解液产品定制化程度高，龙头企业技术先进，更容易绑定下游优质客户，并享受客户扩张带来的红利；第二，规模大的企业往往有较深的一体化布局，规模效应与优势更加显著，应对上游原材料价格波动的能力更强。
从产业趋势看，未来电解液市场需求还将保持增长趋势，综合券商分析预测，年全球电解液需求约为-万吨。比如据开源证券统计，预计到年全球电解液产能约为万吨，远超上述需求预测。市场分析认为，未来随着竞争加剧，有望加速落后产能出清，未来电解液行业的竞争核心一方面是在新型锂盐、新型添加剂、高电压电解液等新产品的研发技术储备，另一方面是原料的成本控制和规模化降本速度。
05隔膜
根据EVTank数据显示，年全球锂离子电池隔膜出货量已经突破亿平米，中国企业锂电隔膜出货量占全球比例突破80%，标志着隔膜行业已经基本完成国产替代，正在走向全球替代。
在新能源产业崛起的大势下，锂电隔膜需求量未来几年大概率仍将保持增长趋势，综合中信证券、浙商证券、广发证券等券商分析年全球锂电池隔膜需求约为-亿平米。不过需要注意的是，目前国内外锂电隔膜企业到年产能规划已突破亿平米，未来市场竞争形势也不容乐观。
06小结
中国锂电产业发展二十年间，从产业跟随者到领跑者，强悍的市场战斗力毋庸置疑，但其仍难以摆脱市场对其“大而不强”的质疑声。究其原因，其距离真正的“建立全球性的商业生态系统”还有一段很长的距离。公开数据显示，年第一季度，海外市场市占率前十名企业的企业分别为LG新能源、宁德时代、松下、SKOn、三星SDI、比亚迪、远景动力、孚能科技、PEVE、欣旺达。中国企业仅占据5席，动力电池市占率合计仅为29.6%。
在征战海外的策略上，出海建厂几乎已经是行业共识，且刻不容缓。全国政协常委、经济委员会副主任苗圩曾指出：“欧美正在加快培育本土动力电池企业，保护主义有所抬头。”截至目前，国内已有宁德时代、远景动力、国轩高科、中创新航、蜂巢能源、孚能科技、亿纬锂能、欣旺达等10家动力电池巨头计划或者已在海外有深度的产业布局，其公开对外披露的/媒体公开报道的项目达33个，总投资预算超4,亿元。
而纵观动力电池发展史，可以说，由创新所带来的新技术驱动是企业成功与崛起的关键--新技术推动行业持续降本增效，成本下行带来需求向上，销量增加反哺技术研发。时下，动力电池产业进入新一轮的技术迭代期，又到了决定下一个十年产业新格局的历史关键节点，毫无疑问，未来谁能解决产业痛点，更快实现产业化布局，谁就拥有改变或重塑产业新格局的力量与历史机遇。
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