北上资金新风向

在A股市场,基于北上资金的外资和成熟机构投资者属性,素来被视为国际资本配置A股的风向标。

他们既具备从市场信息端“先知先觉”,也能从上市公司基本面财务变化中挖掘价值成长,被广大投资者称为聪明资金。跟踪北上资金动向,判断资金意图,也有助于我们更好面对市场的变化。

从北上资金动向看,近一个月以来,北上资金布局方向以锂电池和光伏为主,板块资金净流入额度居于市场领先。

众所周知,自去年以来,新能源车产业链在市场化和持续政策倾斜中迎来高景气阶段,作为新能源车“动力心脏”的锂电池,其上游原物料碳酸锂等价格也是水涨船高,供需关系给予了相关上市公司较大业绩和估值弹性空间。

风光“平价时代”下,“双碳”经济远景目标是推动光伏、风能等可再生能源持续成长的动力。能源局明确明年会加快实施可再生能源替代行动,重点发展光伏和风电,积极推动海上风电集群化开发,启动“千乡万村驭风行动”、“千家万户沐光行动”项目。

而近一周以来,据相关数据显示,北上资金继续呈现出净买入的态势,净买入额度为59.26亿。其中,沪股通净买入44.79亿,深股通净买入14.47亿。

从行业板块出发,二级行业数据统计上,电池、光伏设备和半导体板块,是北上资金主要增仓对象,周净买入额度分别为31.08、19.01和10.08亿;而消费电子、软件开发和家电板块,北上资金则以净流出为主,减仓幅度居于市场前三。

消息面上,上海海关最新数据显示,电动载人汽车、锂电池、太阳能电池等外贸数据继续保持高速增长,新能源产业出口持续发力。

新能源汽车数据方面,在7月份,国内新能源车销量达到59.30万辆,同比增长%,销量及月度占比续创同期新高,乘联会上调全年整体销量至万辆。

具体到个股方面,宁德时代、隆基绿能和东方财富,周内北上资金“扫货”幅度分别为27.3、15.5和6.7亿,位列北向资金前十大净买入个股名单前三。

从宁德时代近期经营动态看,其全球化的战略布局正大步迈进,通过业务端绑定奔驰、戴姆勒和福特等,宁德时代拟在欧洲中心地带的匈牙利,建设欧洲第二座动力电池工厂(GWh),总建设期预计不超过64个月。

东吴证券提出,宁德时代的动力电池产品在欧洲市占率约15%(年),随着宁德时代产能落地,预计远期欧洲市占率有望提升至30%以上,全球龙头地位稳固。

近一周北上资金增持股名单

若以北上资金北上资金增持股数占总股本比例作为筛选标准,时代电气、孩子王、万马股份和花园生物等,近一周北上资金增持幅度均超1%。最后附上部分相关概念名单,仅限交流探讨之用。

时代电气:北上资金增持幅度4.96%;

本土轨交装备龙头,公司背靠中车集团,现主营业务以面向轨道交通行业提供轨道交通电气装备、轨道工程机械、通信信号系统等产品为主,在稳固主业同时,也积极布局功率器件,IGBT产品应用范围已由轨道交通拓展至光伏、风能和新能源车等领域。

孩子王:北上资金增持幅度1.90%;

母婴连锁行业龙头,公司业务以中高端母婴童商品销售为主,同时辅以部分母婴服务、供应商服务等增值服务,已建成“无界+精准+数字化+服务化”的运营模式,凭借多家直营网点,成为全国覆盖的零售龙头。

万马股份:北上资金增持幅度1.14%;

电缆绝缘料隐形冠军,主业由线缆新智造、高分子新材料、充电桩新能源三大模块构成,生产的化学交联电缆料、硅烷交联电缆料和超高压绝缘料销量均居业内第一,多项产品打破了陶氏化学、北欧化工等海外企业技术封锁,是绝缘料龙头厂商。

花园生物:北上资金增持幅度1.12%;

全球维生素D3行业龙头,主营业务涉及维生素D3上下游系列产品的研发、生产和销售,主要产品是维生素D3、胆固醇和羊毛脂衍生品等,各项产品产能规模均位列全球第一,成本优势领先。

运达股份:北上资金增持幅度1.11%;

风电行业的拓荒者,主业深耕风机行业多年,产品线实行海风、陆风并举,同时进行下游风电场投资运营等,“海风”已推出9MW系列产品,去年新增装机容量达到6.77GW,居于业内第四。

天孚通信:北上资金增持幅度1.04%;

光器件平台型厂商,公司业务原以光无源器件产品起家,逐步沿着产业链拓宽光有源器件、高速光器件封装代工等业务版图,已掌握纳米级超精密模具设计制造能力,在激光雷达等新兴领域的布局也不断深化。

赤峰黄金:北上资金增持幅度1.03%;

黄金矿业新星,公司业务“以矿为主,专注黄金矿业”,主要产品为黄金、白银、电解铜等,在海内外的矿山并购方面经验丰富,在完成对Sepon铜金矿、瀚丰矿业、Wassa金矿收购后,黄金产量持续提升。

传智教育:北上资金增持幅度1.01%;

IT职教领军者,公司业务深耕IT教育培训领域达十余载,以提供短期职业培训、非学历高等教育和少儿编程为主,已在国内各大一线城市及省会城市设立教学中心,在IT应用类职业技能培训行业位居第二。

当升科技:北上资金增持幅度0.99;

锂电正极材料龙头,公司兼具央企背景和市场化竞争机制,核心产品涵盖钴酸锂、NCM5系和NCM6系正极材料等,凭借较深厚的技术底蕴,率先打入海外主流动力电池供应链,三元正极材料出口量稳居国内前三。

电投产融:北上资金增持幅度0.98;

区域性热力供应龙头,公司隶属国际电投集团,现主营业务涉及金融行业和电力行业,电力业务涵盖风力发电、光伏发电、火力发电等,业绩主要来源于发电收入,是河北省公用基础设施行业唯一一家A股上市公司。

注意:上述资料是根据相关上市公司业绩报表等公开资料整理归纳,近期相关上市公司也已累积一定的涨幅,仅作为分享以及交流探讨,不作为任何操作依据。

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