2022年环氧树脂行业市场全产业链竞争格

年环氧树脂行业市场全产业链竞争格局分析预测及下游细分应用市场需求规模前景预测

（1）环氧树脂市场竞争格局：我国虽然已经成为世界大的基础环氧树脂生产与消费国，但我国基础环氧树脂生产厂商发展较先进国家晚了几十年，因此目前中国大陆基础环氧树脂生产厂商的产能与全球行业龙头相比仍然有差距。与发达国家相比，我国环氧树脂行业分散偏多，行业集中度相对较低，行业内尚没有具有绝对规模优势的生产厂商，而发达国家各国的环氧树脂生产厂家一般为几家或十几家，行业集中度较高。

另外，随着环氧树脂应用技术的发展，对环氧树脂的性能、物理指标等提出了更高的要求，环氧树脂的生产技术、产品质量及技术服务也在不断地提高。但国内环氧树脂生产企业大多研发能力较低，投入产品开发的资金很少，导致环氧树脂品种单一，绝大部分为常规环氧树脂，其他功能性环氧树脂很少，总体质量距国际水平有一定差距。

目前，普通通用型环氧树脂占国内环氧树脂总产量的绝大部分，高端应用型环氧树脂的比例较小，这造成国内市场上一方面普通通用型环氧树脂供大于求，竞争激烈，产能利用率不高；另一方面电子元件封装专用、覆铜板专用、功能性粉末涂料、电工浇铸和汽车底漆等对适用性、稳定性要求较高的高端应用型环氧树脂供不应求，大量依赖进口，国内企业需要面对来自国际环氧树脂企业的强烈冲击。环氧树脂的发展，生产将趋向集中、规范、环保，产品将趋向系列化、功能化、多样化发展，要能迅速、及时地满足客户应用场景特定的需求，能根据客户新的应用领域、新的技术路线持续性地进行配方、材料的开发和研发，强化特种树脂和配套助剂的开发。

对于风电叶片用基体树脂和胶粘剂，由于产品具有较高的客户壁垒和认证要求，能够进入该领域的企业较少，风电叶片用基体树脂和胶粘剂领域一度被国外企业长期垄断。经过多年的发展和技术追赶，国内企业基本上已能提供符合风电叶片性能要求的产品。与国外产品相比，国产树脂和胶粘剂在拉伸、抗冲击和剪切等关键性能上与国外产品相当，在工艺操作性能和服务响应上有一定的优势，国产产品可以替代国外产品，具有竞争优势，能有效降低风电叶片的成本。

在电子封装用环氧树脂领域，环氧树脂由于其良好的耐热性、耐化学腐蚀、优良的电性能、机械性能及较好的加工性能而被应用于电子封装材料领域。电子用环氧树脂领域由于进入门槛较低，因此行业内企业数量比风电环氧树脂领域企业数量更多，市场集中度更低，行业内尚没有具有绝对规模优势的生产厂商。但由于电子封装应用场景、应用部位非常广泛，不同场景、不同部位对产品的性能要求也略有不同，因而形成在不同应用场景、不同部位往往有数家企业具有较为明显的竞争优势。随着行业的整合，电子用环氧树脂领域的集中度将随之提高。

今后应用型环氧树脂企业的发展会出现“专、精、新”的特点。“专”就是专业生产某个系列的产品，企业虽整体规模不大但在某个领域或某个系列产品的生产规模大、在该领域或该系列方面具有优势；“精”就是在某个领域的技术或管理上具有领先优势，企业虽规模不大但有很强的竞争力；“新”就是在新领域、新产品上有研发优势，以新领域、新产品带领企业成长。

1、风电叶片用环氧树脂：风电叶片专用环氧树脂用于风电叶片制造的环氧树脂，是由基础环氧树脂深加工制成，对玻璃纤维、碳纤维具有良好的浸润性，工艺操作性与耐热性优异，并兼备出色的力学性能，与增强材料复合后具有优异的力学性能和耐疲劳性能。

年以前，中国风电叶片行业基本上是外国企业垄断的市场，国内可参与的企业只有上海玻璃钢研究院和中国航空工业集团公司保定螺旋桨制造厂，这一时期，中国风电叶片几乎被欧洲和北美的叶片企业垄断，叶片技术也垄断在欧洲厂商手中，原材料基本上全部进口，从技术和原材料两个方面制约了中国风电叶片的市场竞争能力。

年以后，随着中国风电市场逐步繁荣，在国家发改委、科技部和经贸委等大力支持下，中国风电叶片技术取得了实质性的突破，加上技术、资金实力雄厚的央企和国企的进入，改变了外国企业垄断的市场格局，国产产品替代进口产品的趋势愈发明显。目前，在风电叶片用环氧树脂领域形成了本土企业全面赶超外资的格局，国内行业内的主要厂商有：美国瀚森、道生天合、上纬新材、欧林、惠柏新材和聚合科技等。

随着环保意识增强、清洁能源需求进一步加大，风电行业面临着较好的发展空间。未来行业竞争格局将成为：由于风电行业具有较高的准入门槛，行业内掌握核心配方技术的企业凭借自身的技术积累、市场份额和稳定的风电叶片生产厂商合作关系，较新进入者有明显的竞争优势，国内多元角逐格局和市场竞争相对稳定。

2、电子封装用环氧树脂：电子封装用环氧树脂系列产品在电子器件封装、蓄电池封装、LED封装等方面具有重要的用途，在电子元器件的生产、组装部件灌封等方面发挥着重要作用，电子封装环氧树脂的使用有利于提高电子元器件的抗冲击震动、防尘防潮、电绝缘导热的能力。我国环氧电子封装胶低端市场的生产企业为中小型企业，整体产能过剩、利润率低；少数拥有自主知识产权的国内企业，具有一定的技术积累，可以生产较高技术含量和较高利润率的产品，逐步占据了中高端市场；而高端市场主要是国际化工巨头占据，他们拥有强大的研发能力和品牌优势，通过在国内建立合资企业或生产基地，占据着高端市场。目前行业的国内主要厂商有（不包括生产用于覆铜板的环氧树脂厂家，仅指生产用于电子零件、LED、电池封装等领域的环氧树脂的厂家）：东莞大州电子材料有限公司、惠柏新材、东莞好利精细化工有限公司和聚合科技等。

预计未来，随着环保及安全检查的要求，大量环保不达标或不能达到安全标准的企业会持续退出市场。在安全、环保的政策推动下，我国电子封装用环氧树脂行业竞争将会逐步向集中格局转变，小而多的中小型企业将很难在利润率低的低档产品市场中生存，规模化将是未来发展的趋势。

3、粉末涂料下游市场规模及竞争情况：作为环境友好型涂料的典型代表，我国粉末涂料行业在近几年得到稳定发展，其技术发展水平不仅受国内外经济大环境的影响，也与政府环保治理措施的严格实施密不可分。据中国化工学会涂料涂装专业委员会和全国涂料工业信息中心统计数据显示，年我国热固性粉末涂料产销量近万吨，我国粉末涂料的市场保持了较快的发展速度，产销量也一直呈稳步上升趋势。在一系列环保政策的推动下，粉末涂料市场空间不断扩大，产量占比不断提高，替代效应逐渐显现。

从全球范围来看，行业良好的前景吸引了很多生产企业的不断进入，全球范围内竞争较为激烈。激励的行业竞争加速粉末涂料企业抱团与合并的步伐，国际粉末涂料巨头频繁发起收并购活动，如阿克苏诺贝尔公司、立邦等均有所相关投资活动，涂料行业市场集中度进一步提高，强者愈强，弱者愈弱，“马太效应”愈加明显。

从国内市场来看，随着我国建材、家用电器、家具、3C消费电子及汽车等多个领域的发展，为其配套的粉末涂料产业提供了巨大的发展空间。自上世纪60年代以来，我国粉末涂料企业如雨后春笋涌现，目前我国已经成为全球粉末涂料生产大国和消费大国。虽然我国是粉末涂料生产大国和消费大国，但是本土品牌的市场竞争优势不足，外资粉末涂料企业长期占据中国市场相当一部分份额。目前，我国粉末涂料市场主要有阿克苏诺贝尔公司、爱粤金属粉末有限公司、黄山华佳表面技术有限公司以及安徽美佳新材料股份有限公司等。未来，整个行业竞争格局会有所变化，虽然外资企业依旧长期占据较大市场份额和领先地位的局势并没有较大变化，但是国内企业已经形成奋起直追的势头，初步具备与外资企业竞争的实力。

4、有机硅树脂下游市场规模及竞争情况：有机硅树脂由于具有良好的耐热性及耐候性，并兼具优良的电绝缘性、耐化学药品性、憎水性及阻燃性，还可通过改性获得其他性能，因此被广泛运用于电器、照明灯具、电子元器件、汽车、纺织服饰等领域，起到密封、粘接、防水、防滑和装饰等作用。狭义上有机硅材料主要指聚硅氧烷，根据中金企信统计数据，年我国聚硅氧烷产能为.3万吨/年，同比增长0.57%；年中国聚硅氧烷产量达到.0万吨，同比增长4.42%。下游应用领域的不断拓展，使得有机硅的需求稳中有升。

电子工业硅胶是有机硅材料行业的重要分支之一，市场规模较大，企业数量多，市场化程度高，竞争激烈。目前，我国电子工业硅胶高端市场被美国陶氏集团、美国迈图集团等知名跨国企业所占据，本土企业主要分布在中低端市场，主要的企业有硅宝科技、回天新材、集泰股份等。总体来看，我国电子工业硅胶行业的企业规模分布呈现“金字塔”状，呈现少量大中型企业、众多中小微企业并存的市场竞争格局。随着电子工业技术的发展，客户对电子工业硅胶产品质量、性能、环保节能要求的日益提高，市场竞争日趋激烈，技术水平落后、环保措施不到位、利润水平低下的企业将逐步被淘汰，处于领先地位的企业将凭借技术、人才、工艺、品牌、规模等优势，更加适应下游市场日益提高的产品要求，竞争优势逐渐显现。未来，随着行业竞争状况的演变，市场集中度将逐年提升。

（2）行业内主要企业及市场份额：通过客户验证、具有风电叶片环氧树脂工程应用案例并批量供应风电叶片用环氧树脂的公司在中国不超过10家，其中国外主要生产企业有瀚森、欧林等，国内主要生产企业有道生天合、惠柏新材、上纬新材、东树新材、博汇新材和聚合科技等。年，风电叶片用环氧树脂行业内主要企业的市场产量排名大致情况如下：

国内用于电子零件、LED、电池封装等领域的环氧树脂生产商主要有东莞大州电子材料有限公司、东莞好利精细化工有限公司和聚合科技等。该细分行业竞争较为充分，聚合科技的产量在整个市场的占比也在逐年稳步提升，从年的11.40%增长到年的14.14%。

（3）主要企业情况：

1、迈图特种化工（原美国瀚森）：迈图特种化工有限公司（MomentiveSpecialty）注册于美国俄亥俄州，由原瀚森化工与美国迈图合并成立迈图特种化工有限公司，主要产品为环氧树脂及中间体、丙烯酸树脂、聚酯树脂、醇酸树脂、油墨树脂及添加物、叔碳酸及其衍生物、复材树脂、分权涂层材料、酚醛树脂及模塑料等。

（2）美国欧林公司（Olin）：OlinCorporation（欧林公司）成立于年，总部位于美国密苏里州克雷顿，于美国及国际上制造及分销化学产品及弹药产品。环氧树脂部门提供氯丙烯、环氧氯丙烷，用于树脂和其他塑胶材料、水净化、杀虫剂及聚合物制造商；液状环氧树脂则用于黏着剂、油漆和涂料、复合材料、地板；改性环氧树脂用于电工用层压板、油漆和涂料、风力叶片、电子、建筑及提供添加剂，其产品营收占总营收逾3成。

（3）上纬新材料科技股份有限公司：上纬新材料科技股份有限公司（股票代码：），主营业务为环保高性能耐腐蚀材料、风电叶片用材料、新型复合材料的研发、生产和销售，主要产品包括乙烯基酯树脂、特种不饱和聚酯树脂、风电叶片用灌注树脂、手糊树脂、胶粘剂、风电叶片大梁用预浸料树脂、风电叶片大梁用拉挤树脂、环境友好型树脂、轨道交通用安全材料等多个应用系列，是国内领先的复合材料用树脂供应商。

（4）道生天合材料科技（上海）股份有限公司：道生天合材料科技（上海）股份有限公司成立于年，总部位于上海奉贤，主要从事风电叶片用新材料、新型复合材料、高性能工业胶、新能源汽车胶的研究、开发、生产和销售，产品覆盖风能行业、复合材料以及汽车和通用工业胶等三大产业，其中风电树脂及结构胶市场占有率居于领先地位。在复合材料方面，道生天合提供各种专用环氧树脂，用来满足游艇、火车和汽车等对工业轻质复合材料的需求。

（5）惠柏新材料科技（上海）股份有限公司：惠柏新材料科技（上海）股份有限公司成立于年12月，注册资本人民币6,万元。该公司利用自年开始进入中国大陆投资建厂的惠利环氧树脂（香港）有限公司的生产基地、技术力量和销售网络，专业从事环氧树脂的二次加工。惠柏新材主营产品有风电叶片用环氧树脂、电子电气绝缘封装用环氧树脂、新型复合材料用环氧树脂等，惠柏新材年报显示，年公司营业收入为14.32亿元。

（6）康达新材料（集团）股份有限公司：康达新材料（集团）股份有限公司（股票代码：）是主要从事结构胶粘剂的研发、生产和销售的科研产业实体，拥有改性丙烯酸酯胶、有机硅胶、环氧树脂胶、聚氨酯胶、PUR热熔胶、SBS胶等多种类型，多种规格型号的产品，主要应用于风力发电、光伏太阳能、轨道交通、航空航天、海洋船舶工程、软包装复合、橡塑制品、建筑工程、家用电子电器、汽摩配件、电机、电梯、矿业设备、工业维修等多个领域。康达新材年报显示，年营业收入为19.32亿元。

（7）东莞大州电子材料有限公司：东莞大州电子材料有限公司为韩国大洲电子材料有限公司在中国第三家独资公司，4年7月设立，注册资本万美元。公司专业制造薄膜电容、陶瓷电容、压敏电阻、电感等外包封用环氧粉体包封料；LED用环氧树脂；聚焦电位器、盒式薄膜电容、FBT用灌封料；电阻、薄膜电容用内涂、外涂包封料；聚焦电位器，电感用粘接剂；PTC、NTC用硅胶树脂；磁环用喷涂环氧树脂；薄膜电路及键盘开关用导电浆料；高频滤波器、石英谐振器用导电性粘接剂；手机防辐射用导电浆料；电子部品用Glasspaste；CHIPResistor用Glasspaste；PDP用Glasspaste。

（8）东莞市福佑电子科技有限公司：东莞市福佑电子科技有限公司位于东莞，成立于9年10月，专业从事电气、电子产品所用的硅树脂绝缘材料，电气、电子产品所用的液体环氧树脂绝缘料以及机械模具用液体环氧树脂、粘接固化剂的研发、生产、销售、服务。

-年中国环氧树脂市场调研及发展趋势预测报告

第一章环氧树脂概述

第一节环氧树脂定义

第二节环氧树脂行业发展历程

第三节环氧树脂分类情况

第四节环氧树脂产业链分析

第二章-年中国环氧树脂行业发展环境分析

第一节-年中国经济环境分析

一、宏观经济

二、工业形势

第二节环氧树脂行业相关政策

一、国家产业政策

二、其他相关政策

第三节-年中国环氧树脂行业发展社会环境分析

一、居民消费水平分析

二、工业发展形势分析

第三章中金企信国际咨询中国环氧树脂市场现状分析

第一节环氧树脂行业总体规模

第二节环氧树脂发展概况

一、-年环氧树脂发展分析

二、-年市场规模预测

第三节环氧树脂机构市场容量概况

第四节环氧树脂产业的生命周期分析

第五节环氧树脂产业供需情况

第四章环氧树脂国内价格走势及影响因素分析

第一节国内环氧树脂-年价格回顾

第二节国内环氧树脂当前市场价格及评述

第三节国内环氧树脂价格影响因素分析

第四节-年国内环氧树脂未来价格走势预测

第五章-年我国环氧树脂行业发展现状分析

第一节我国环氧树脂行业发展现状

一、环氧树脂行业品牌发展现状

二、环氧树脂行业需求市场现状

三、环氧树脂市场需求层次分析

四、我国环氧树脂市场走向分析

第二节中国环氧树脂行业存在的问题

第三节对中国环氧树脂市场的分析及思考

一、环氧树脂市场特点

二、环氧树脂市场分析

三、环氧树脂市场变化的方向

四、中国环氧树脂行业发展的新思路

第六章-年中国环氧树脂行业发展概况

第一节-年中国环氧树脂行业发展态势分析

第二节-年中国环氧树脂行业发展特点分析

第七章环氧树脂行业市场竞争策略分析

第一节行业竞争结构分析

第二节环氧树脂市场竞争策略分析

一、环氧树脂市场增长潜力分析

二、环氧树脂竞争策略分析

三、典型企业竞争策略分析

四、环氧树脂主要发展策略

第三节环氧树脂企业竞争策略分析

一、-年我国环氧树脂市场竞争趋势

二、-年环氧树脂行业竞争格局展望

三、-年环氧树脂行业竞争策略分析

第八章中金企信国际咨询环氧树脂行业投资与发展前景分析

第一节-年环氧树脂行业投资情况分析

一、-年总体投资结构

二、-年投资规模情况

三、-年投资增速情况

四、-年分地区投资分析

第二节环氧树脂行业投资机会分析

一、环氧树脂投资项目分析

二、可以投资的环氧树脂模式

三、环氧树脂投资机会

四、环氧树脂投资新方向

第三节环氧树脂行业发展前景分析

第九章-年中国环氧树脂行业发展前景预测分析

第一节-年中国环氧树脂行业发展预测分析

一、未来环氧树脂发展分析

二、未来环氧树脂行业技术开发方向

三、总体行业整体规划及预测

第二节-年中国环氧树脂行业市场前景分析

第十章-年环氧树脂行业发展趋势及投资风险分析

第一节当前环氧树脂存在的问题

第二节环氧树脂未来发展预测分析

一、-年中国环氧树脂行业发展规模

二、-年中国环氧树脂行业发展趋势预测

第三节-年中国环氧树脂行业投资风险分析

一、市场竞争风险

二、政策和体制风险

三、进入退出风险

1、进入壁垒

2、退出壁垒

第十一章环氧树脂重点企业分析

第一节A

一、企业基本概况

二、公司经营与财务状况

1、企业偿债能力分析

2、企业运营能力分析

3、企业盈利能力分析

第二节B

一、企业基本概况

二、公司经营与财务状况

1、企业偿债能力分析

2、企业运营能力分析

3、企业盈利能力分析

第三节C

一、企业基本概况

二、公司经营与财务状况

1、企业偿债能力分析

2、企业运营能力分析

3、企业盈利能力分析

第四节D

一、企业基本概况

二、公司经营与财务状况

1、企业偿债能力分析

2、企业运营能力分析

3、企业盈利能力分析

第五节E

一、企业基本概况

二、公司经营与财务状况

1、企业偿债能力分析

2、企业运营能力分析

3、企业盈利能力分析

第十二章环氧树脂地区销售分析

第一节中国环氧树脂区域销售市场结构变化

第二节环氧树脂“东北地区”销售分析

第三节环氧树脂“华北地区”销售分析

第四节环氧树脂“中南地区”销售分析

第五节环氧树脂“华东地区”销售分析

第六节环氧树脂“西北地区”销售分析

第十三章-年中国环氧树脂行业投资战略研究

第一节中国环氧树脂行业投资策略分析

一、环氧树脂投资策略

二、环氧树脂投资筹划策略

三、环氧树脂品牌竞争战略

第二节-年中国环氧树脂行业品牌建设策略

一、环氧树脂的规划

二、环氧树脂的建设

三、环氧树脂业成功之道

第十四章市场指标预测及行业项目投资建议

第一节中国环氧树脂行业市场发展趋势预测

第二节环氧树脂产品投资机会

第三节中金企信国际咨询环氧树脂项目投资建议

一、行业投资环境考察

二、投资风险及控制策略

三、中金企信国际咨询项目投资建议